拟在美SPAC上市估值54亿美元，李书福旗下路特斯通过境外上市备案
2024-02-20 16:53:11

美联商汇观察到，证监会国际合作司日前发布关于Lotus Technology Inc.（路特斯科技公司）境外发行上市备案通知书。公司通过境内运营实体武汉路特斯科技有限公司提交的境外发行上市备案材料收悉。路特斯公司通过与境外特殊目的并购公司（即SPAC）合并实现在美国纳斯达克证券交易所上市，发行不超过1.81亿股普通股。

路特斯是李书福2017年收购的英国全球知名跑车品牌，吉利占据51%股权，还有马来西亚汽车集团和蔚来资本的投入，上市前估值约54亿美元。有消息称，路特斯将于2024年3月底前在美SPAC合并上市。此前，2023年1月路特斯宣布与美SPAC公司签订了最终合并协议。

图片来自路特斯官网

据IPO早知道报道，2023年 11月，路特斯科技再粗宣布在按计划完成SPAC 合并前夕，当年已通过公共股权私募投资（PIPE）及可转换债券签署完成总额约 8.7 亿美元的融资承诺协议，所有融资协议均依照 55 亿美元的投前估值签署。投资者在合并交易完成后将获得公开发行的股票（受适用证券法的转售限制），不考虑 LCAA 现有股东持股，路特斯科技流通股比例预计将增加至超过 19%。

顺利上市的话，李书福又通过SPAC上市模式收获一家美股上市公司。其团队此前已经成功安排全球高级电动汽车品牌极星和汽车智能化科技公司亿咖通通过SPAC模式在美成功上市。其显然已经成熟运用SPAC上市模式并不断复制成功，大大缩短了旗下企业的上市进程。